杏彩体育:AI驱动Fab扩产 半导体设备国产代替加快上行

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  近期组织研报指出，AI拉动Fab厂扩产将推进全球半导体设备商场继续上行。依据SEMI数据，2026年全球晶圆制作设备商场规划有望到达1439亿美元，2028年将进一步增加至2000亿美元前史高位，其间先进制程、NAND和DRAM设备需求将坚持微弱增加。研报以为，中国大陆存储厂扩产规划可观，将对薄膜堆积、刻蚀、清洗等国产化率较高的设备构成直接拉动，而光刻、离子注入等国产化率较低范畴则叠加国产代替逻辑。

  调研显现，2020-2029年中国大陆半导体设备商场规划估计将从1291.7亿元增至4949.5亿元，复合年增加率达15.8%。研报指出，这一扩产周期不只利好半导体设备整机企业，也将向零部件环节传导，供应链安全要求进一步加快国产代替进程。基本面来看，存储职业景气向上与中国大陆扩产潜力结合，正为上游设备及零部件企业翻开明显生长空间。北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等相关标的有望充沛获益于这一趋势。